ＦＤ宣言

ＦＩＤＵＣＩＡＲＹ　ＤＵＴＹ（善管注意義務）

「お客さま本位の業務運営」に基づいて、最適な保険商品と質の高いサービスを誠実に提供します

1.お客さまへの適切なサービスの提供
お客さまに対しては、適切な情報とサービスの提供をわかりやすい言葉で行い、納得と感謝をいただけるよう対応します

<具体的取組み>
①お客さまを訪問した際、時節にあった情報の提供を行います
②事故の際には、親切で適切な対応と経過報告を通じて不安を解消します
③お客さまとのやりとりを忘れないよう、コンタクト履歴への入力を行います
④保険料の再請求と未入金および長期契約のお客さまへの確認事項を適切に行います
⑤高齢者、障がい者のお客さまには、募集ルールに基づくとともに対応内容を記録します

２.お客さまにふさわしい商品のご提案
お客さまのニーズを的確に把握し、お客さまのご意向に沿った保険商品をご提案します

<具体的取組み>
①お客さまに対しては、保険募集ルールに沿って誠実な対応を心掛けます
②リスクマップにより、お客さまのニーズを把握し意向に沿った商品提案に努めます
③お客さま対応記録シートにより、適切な推奨と提案がされているかを検証します

３.利益相反の適切な管理
お客さまの利益を不当に害さないよう、適切に業務を行います

<具体的取組み>
手数料を優先することなく、お客さまの意向にふさわしい保険商品を販売します

４.お客さまの声を経営に活かす取組み
お客さまを守る生涯のパートナーであり続けるために、誠実・感謝・幸福を役職員全員で実践します。
お客さまのご要望に迅速かつ適切に対応するとともに、お客さまからの声を経営に活かし、業務改善・業務品質の向上に努めます

<具体的取組み>
①お客さまの意向に耳を傾ける一会社理念に基づいた行動、社員十ヶ条に基づいた行動を実行します
②AD社のWEBアンケート回答率7%を目指します
③お客さまの声を月に3件以上提出し、毎月の事務打ち合わせ会で全員で共有します

５.社員教育・育成
関連する各種法規制やガイドラインを遵守し、お客さまに感謝される行動ができるよう教育を行います

<具体的取組み>
①朝礼時、全員で会社理念・社員十ヶ条を唱和します
②朝礼時、コンプライアンス研修を行います
③マンダラート活動により、全員で会社の成長を討議し企業文化の浸透を図ります
④前月の振り返りシートで自己分析を行い、反省に基づいた行動をします

６.成果指標の公表
成果指標(KPI)項目として、定期的に取組結果の検証と公表を行います

①顧客数
②WEBアンケートの回答率と分析
③お客さまの声の結果と分析
④有資格名称および取得人数

令和６年４月１日改定